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从日本转世到另一个世界的原数学家出身的少年刘某，因为没有魔力而被赶出家门，自学了"劣等魔力"，通过下克上登上了大国阿第托的顶峰。镇压西方贵族叛乱的刘某，保护了在那片土地上被虐待的兽人，他们在一年前被消灭了故乡，后来流亡了。作为兽人领袖的公主莉莎虽然强烈反对整个人类，但渐渐地与刘某和周围的人物融洽相处。在这种情况下，毁灭兽人国家的罪魁祸首、邪恶的国王贾米尔，得知了李莎的行踪，并开始争夺她的秘宝。这是与古代流传下来的<神具>相关的令人毛骨悚然的仪式的开始！