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在テテル的故乡纳维拉(Navilla)解决纷争的菲利斯(Felice)们。久违地回到魔法学校，为即将举行的"瓦尔普吉斯之夜"庆典而过着热闹的日子。一黑猫频繁地出现在这些少女面前。对菲利斯挑逗的黑猫的真面目，竟然是从封印中解放出来的黑雨魔女。黑雨魔女只是作为猫混入了学校，但被校长看透了真面目，解开了变身。少女们为一触即发的空气做好了准备，校长却意外地向黑雨魔女建议作为学生转入学校。正如其名，黑雨魔女以"雨"之名转入了学校。