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流浪的骑士格伦和装着神职人员的魔术师被旅之途中、雷雨袭击，逃到了被称为黑狮子城堡的古老堡垒中。在那里，二人遇到了同样在避雨的先人们。结束考察的年轻二人的骑士和其目标角色。义眼的老骑士。富有商魂的商人一家。虽然贫穷但不能掉以轻心的吟游诗人、坚强的町女。各有特点的旅人在一夜幕中讲述的黑狮伯的传说和被他打倒的魔术师的传说。然后潜藏在古城的魔物的袭击。在各种事件中，老骑士唐雷成为了尸体被发现。在阴谋和传说交织的废城的一角，格伦和刘向事件的谜团发起了挑战。