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バイトしているゲイバーで堅物教師・田崎の女装姿を目撃した高校生の千歳。いつもの地味で口うるさい田崎とは打って変わって可憐な女性の姿……とはいかず、化粧はド下手で身に着けているものも超ダサい。メイクアップアーティストを目指している千歳は成り行きで田崎の女装の手伝いをすることになるが……。