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猫好き必読ファンタジー、待望の第二弾! 深い森。一匹の竜が魔法を操る猫たちと暮らしていた。この森で猫に育てられ長きにわたり猫を守るこの竜を、猫は「羽のおじちゃん」と呼び、人間は畏怖と敬意を込めて「猫竜」と呼んだ。仔猫たちはやがて巣立つ。行き先は様々だが、中には人間と暮らすものもいる。王子の世話役になった黒猫は、「冒険」という名の王子の家出に付き合うことに。白猫は孤児院の少女に魔法を教えようと企むが、この少女が予想以上のぐうたらぶりで。猫と竜と人間の、温かく不思議で少し切ない物語。