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被馬戲團的老板背叛，以男娼身份工作的約爾。有一天，出現了一個想在一晚買約爾的男人。那是被認為是人與獸的二形態的高等種族"混血兒"的AMLAN。當晚，約爾在沒有收拾的時間的情況下被狠狠地抱住……而且醒來後，約爾被隨便收買了！然後每晚都被要求到日出為止，有時甚至被當作懲罰一樣被狠狠地抱住……但是，雖然他應該是一個傲慢而令人毛骨悚然的家伙，但有時他表現出的溫柔的笑容和話語卻讓我不知所措--？
