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35歲的憐治18歲住在獨身的叔叔亞季人家裏。憐治對誰都不理睬，悶在一人的房間裏，一日那天，他是收集黑色魔術道具的怪客。在這種情況下，亞季人不小心踏入了平時不常接近的怪客房間。由於憐治的魔術道具，亞季人變成了裸露肌膚的少年，而且變成了半貓貓。對叔叔的恣意行為感到憤怒的憐治把亞季人壓垮了。不久，得知亞季人在意自己的事情後，開始敞開心扉…。
