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經營咖啡館的戶之岡星鬥向有風流韻事的戀人道別後回去,在寵物店遇到令人印象深刻的狗,將其命名為"Clovis"。與仰慕自己的黑貓的生活撫慰了心靈的創傷。有一天,希望留住被戀戀不捨的原戀人叫來的星鬥的黑貓突然變身成了人!對太大的事情失去了意識的星鬥醒來後,看到了沒有狗耳朵也沒有尾巴的端正表情的人……。