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作為美人魚的兒子出生，在滿月的夜晚變成女人的秘密司波。以與眾不同的出色外表和優等生的假麵欺騙他人，並不讓任何人知道…但除了一人、高中時代的同年級學生、榊淳行…。有一天晚上，和常綠樹重聚的司波，以女人的姿態想出了吸引他的游戲。但得知常綠樹只愛男人後，被自己無法控製的欲望所驅使，硬抱著他……。
