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大學生水守瀬津其實是滿月夜變成狼的人狼。天涯孤獨的瀬津，為了另一重大的身體秘密，也躲在了人狼族的同類之下。然而，人狼族的頭目真神被瀬津的神奇氣味所吸引，提出要加入群落。「為什麽你的氣味這麽吸引我？」為了尋找氣味的源頭，真神要強行揭露瀬津的肉體。
