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憧憬的皇子不是塞繆爾,而是護衛騎士雷奧?為了與小時候訂婚的人類的皇子見麵,與那個未婚夫莉莉在"詛咒"下交換身體的女魔王的伊莎貝爾。以虛弱體質的莉莉的身體參加王宮內的舞會等,生活在陌生的社交界的一方,莉莉本人擁有堅韌的魔王的身體,享受著魔界的生活。雖然是因為詛咒,但在雷奧和一緒之間行動的過程中,他的溫柔和關懷漸漸動搖了伊莎貝爾的心,終於找到了護衛騎士雷奧過去見過的皇子的真相,雷奧自己也想起了這件事,二人的心終於開始交錯。