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在魔術達人和人類往來的私立愛德華茲學園共同宿捨生活的達人因失憶癥與走失兒達人相遇。達人以幫助達人的哥哥希德的草藥店的魔女王公格雷派餅為新主人，過著和平的日子。以學園發生的事件為契機，在希德家生活的達人和達人消失了，而且誰都不記得達人。尋找一人達人的達人前，最後一位純潔的魔女的哥哥裏德出現，引導達人回到達人身邊。達人被關在了大祖魔女(Grand Witch)的幻覺中。雖然無法將達人帶回來，但知道了達人是從500年前開始生存下來的淫魔。了解500年前的達人艾爾的記憶也恢复了，他開始說達人曾經是艾爾的"心靈之母"……？