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初次與魔族相遇後，在一年，維爾與阿格尼斯等人的弟子三人女兒菲利內舉行了婚禮。儀式告吹之際，布賴希勒的侯爵開始談論起《哈格裏魔族》帶來的麻煩。根據侯爵的說法，沒有魔法師的地方貴族，認為只要是有魔法的人，即使是魔族也沒有問題，就僱傭他們，試圖用自己的力量強行解決世世代代所承受的瑣碎的問題……甚至還不知道傷口會蔓延……於是，果然發生了糾紛。債台高築的ブレンメ男爵家的嫡子伊沃，領著《哈格裏魔族》開始行動，要占領位於邁巴赫騎兵師領地內的魔導飛行船的起降場，這一消息是從ブレンメ男爵家的女兒伊萬卡寫給他的書信中得知的，但維爾卻無法掩飾這一消息的動搖--那個可愛的幼小的卡爾和貴族小姐的書信……到底什麽時候變成了莉亞充……在各地的糾紛中侄子的書信情況。維爾眼中哪個都是痛苦的第二十四幕！