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從日本轉世到異國他鄉的前數學家魯奧。因為沒有魔力而被趕出家門的魯奧,自學成才,掌握了「劣等魔力」的力量,通過下剋登上了強國阿德人的頂峰;鎮壓西方貴族叛亂的魯奧保護了在那片土地上受欺壓的獸人族;他們在一年前摧毀了故鄉,流亡;獸人族首領王女裏沙雖然強烈反對整個人類,但逐漸與魯奧和周圍的人融洽相處;在這種情況下,毀滅了獸人族國家的邪惡國王賈米爾得知裏沙的行蹤,企圖搶奪她所擁有的秘寶,這是一個關於傳統「神具」的可怕儀式的開始!