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少年Luft因為從事只有比自己弱的妖魔才能跟隨的替身這一職業，而被視為落伍者。麵對這樣的逆境，他把各種各樣的妖魔當作替身，過著熱鬧的冒險家的生活。這時，他受到了行會的委托，前往了謎團眾多的未開發之地。對新的冒險感到緊張的一方，在與新的妖魔的邂逅中，出現在令人激動的Luft麵前--帥氣全身盔甲的妖魔，在天空飛翔的寂寞的鯊魚，全身石頭做成的猴子和蜥蜴等怪癖很強的妖魔們？落伍者將超獨特的妖魔當作伙伴，在誰都沒有涉足過的世界中冒險！