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在與第二王基利希的王位繼承戰中取得勝利的宮廷魔術師萊昂。得到一時的休息後，他尋找自己喜歡的書籍，前往魔術師行會附屬圖書館，在那裏尋覓書籍，受到火焰的魔術師九的委托，他希望能解開作為這個圖書館裏頻發的魔術書燒毀事件的嫌疑犯的嫌疑。萊昂用自己的知略追殺了真正的犯人，但意外的事情被發現了……而且，王位繼承戰也開始出現不穩定的跡象，萊昂下達了新的命令，那是鄰國Astoria引以為傲的最強的<巨人(泰坦)部隊>的掃盪令，在沒有援軍的絕望下，他拿出了一個奇招。萊昂注意到的是D'or族的戰鬥民族--住在王國裏卻不發誓忠誠的暴徒們！萊昂與D'or族的血色女僕剋洛伊一起策劃馴服他們--？最強軍師的暗躍戰記奇幻第二幕！