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丹皮是處於從人類向吸血鬼轉變的過渡期的生物。它在空中飛翔，發揮出神奇的力量，食用從人類心底的黑暗中誕生的不定形黑芋和"Teneble"，以此來維系生命。它擁有無限長的生命，不是人的形態的生物。美國醫學部中途退學的加布裏埃勒，為了和在故鄉佛羅倫薩認識的丹皮拉(K)一起生活，決定成為見生人的ニポーテ。但這不可能是無條件的，梵蒂岡派了一位神父來審查他的資質。這位神父被稱為"Basilis"，是一位開朗而圓鼓鼓的中年男子，但偶爾在佛羅倫薩發生了幾次強烈的旋風，K們也感受到了Teneble的氣息……？