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流浪的騎士格倫和裝著神職人員的魔術師被旅之途中、雷雨襲擊，逃到了被稱為黑獅子城堡的古老堡壘中。在那裏，二人遇到了同樣在避雨的先人們。結束考察的年輕二人的騎士和其目標角色。義眼的老騎士。富有商魂的商人一家。雖然貧窮但不能掉以輕心的吟游詩人、堅強的町女。各有特點的旅人在一夜幕中講述的黑獅伯的傳說和被他打倒的魔術師的傳說。然後潛藏在古城的魔物的襲擊。在各種事件中，老騎士唐雷成為了屍體被發現。在陰謀和傳說交織的廢城的一角，格倫和劉向事件的謎團發起了挑戰。