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35岁的怜治18岁住在独身的叔叔亚季人家里。怜治对谁都不理睬，闷在一人的房间里，一日那天，他是收集黑色魔术道具的怪客。在这种情况下，亚季人不小心踏入了平时不常接近的怪客房间。由于怜治的魔术道具，亚季人变成了裸露肌肤的少年，而且变成了半猫猫。对叔叔的恣意行为感到愤怒的怜治把亚季人压垮了。不久，得知亚季人在意自己的事情后，开始敞开心扉…。
