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对幼时相识，现在又是恋人的斎月及其儿子千代太一绪进行生活的礼。在满月之夜，烧着变身为狼的猴族斋月们母子的关怀，度过了平静的日子，来到斋月们的故乡，接触到狼人社会后，发现了自己也不知道的礼之秘密……。
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