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日午岛上，人类和野兽、兼具两种形态和本能的半兽和人类的对立日益激化。作为调酒师工作的狼的半兽一灰，即使在这种情况下，作为回到岛上的人，也会像小时候那样被大学生的弟弟枫宠爱、亲吻，一直不肯离开。有一天，一个认识一灰母亲的打火机出现了，他正在调查二十年前的事故，在那以后，枫的言行开始变得奇怪……。
