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作为美人鱼的儿子出生，在满月的夜晚变成女人的秘密司波。以与众不同的出色外表和优等生的假面欺骗他人，并不让任何人知道…但除了一人、高中时代的同年级学生、榊淳行…。有一天晚上，和常绿树重聚的司波，以女人的姿态想出了吸引他的游戏。但得知常绿树只爱男人后，被自己无法控制的欲望所驱使，硬抱着他……。
