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大学生水守瀬津其实是满月之夜变成狼的人狼，天涯孤独的瀬津，因另一重大的身体秘密，隐藏在人狼族的同伙中，但人狼族的头目真神被瀬津的怪味所吸引，口口声声说:"你的味道为什么这么吸引我？"为了寻找味道的根源，真神硬是揭露瀬津的肉体----。
