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大学生水守瀬津其实是满月夜变成狼的人狼。天涯孤独的瀬津，为了另一重大的身体秘密，也躲在了人狼族的同类之下。然而，人狼族的头目真神被瀬津的神奇气味所吸引，提出要加入群落。「为什么你的气味这么吸引我？」为了寻找气味的源头，真神要强行揭露瀬津的肉体。
