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魔王Dark Heart写信给击败强敌伏干,获得勇士称号的凯尔们。书中记载了人间与魔族的和解,凯尔们为两族的共存而合作;作为共存的第一步,人类与魔王国的交界被解放,二国家被连接起来;为了参加在魔王城内举行的人间与魔族有权势者的联谊会,凯尔们也前往魔王国。两族都对突然的共存感到困惑,但在联谊会上双方表现出让步的姿态,凯尔也结识了一位名叫魔族少年的朋友。人与魔族的和解看似顺利,但突然在国境附近发生暴动。然后,凯尔们也逐渐被卷入这场战争……如此晚开&最强三十路的畅快冒险活剧第二弹!一