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魔王路西法魔鬼啤酒降临。在城塞城市格兰登发生的大规模战斗，被认为是因特奥人偶娃娃等人的活跃而平息的。而在城塞城市西部附近上空产生的维度裂缝中出现的令人毛骨悚然的妖怪和巨大的蚕茧，又引发了更大的混乱。先期赶到现场的克拉里斯率领的小弟和察觉异变从龙王国入侵的龙骑兵一时为妖怪们共同战斗，突然从天而降，巨大的蚕茧一改变了事态。结束城塞城市战斗的大英雄红葡萄杜拉斯(Duras)将领带着爱马赶向克拉里斯等人时，眼前一片凄惨的景象;一方面，负责街道后期处理的特奥人偶娃娃也察觉到维度裂缝中出现的存在的迹象，并感到震惊，那是很久以前就在他们面前突然消失的撒旦的东西。为了平息暴躁的盟友，不顾一切而奔向昔日盟友的特奥人偶娃娃，终于在红葡萄杜拉斯(Duras)将领面前露出真面目。