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Luft是一个只有弱魔才能跟随的失败者。尽管如此,他还是与众多的从魔一起克服种种困难,委托他寻找从行会出来的未开发之地。在探索的期限即将结束的一年即将结束之际,Luft遇到了一位知道自己失去的记忆的秘密的人物。或许这次邂逅成为了某种契机,以此为分水岭,意想不到的事情接连不断地降临在他身上。他与新品种的龙展开激烈的战斗,又不得不与心爱的从魔分开--一连串令人眼花缭乱的Luft,魔王和梦幻恐龙等强大的伙伴接踵而来……?