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少年Luft因为从事只有比自己弱的妖魔才能跟随的替身这一职业，而被视为落伍者。面对这样的逆境，他把各种各样的妖魔当作替身，过着热闹的冒险家的生活。这时，他受到了行会的委托，前往了谜团众多的未开发之地。对新的冒险感到紧张的一方，在与新的妖魔的邂逅中，出现在令人激动的Luft面前--帅气全身盔甲的妖魔，在天空飞翔的寂寞的鲨鱼，全身石头做成的猴子和蜥蜴等怪癖很强的妖魔们？落伍者将超独特的妖魔当作伙伴，在谁都没有涉足过的世界中冒险！