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在与第二王基利希的王位继承战中取得胜利的宫廷魔术师莱昂。得到一时的休息后，他寻找自己喜欢的书籍，前往魔术师行会附属图书馆，在那里寻觅书籍，受到火焰的魔术师九的委托，他希望能解开作为这个图书馆里频发的魔术书烧毁事件的嫌疑犯的嫌疑。莱昂用自己的知略追杀了真正的犯人，但意外的事情被发现了……而且，王位继承战也开始出现不稳定的迹象，莱昂下达了新的命令，那是邻国Astoria引以为傲的最强的<巨人(泰坦)部队>的扫荡令，在没有援军的绝望下，他拿出了一个奇招。莱昂注意到的是D'or族的战斗民族--住在王国里却不发誓忠诚的暴徒们！莱昂与D'or族的血色女仆克洛伊一起策划驯服他们--？最强军师的暗跃战记奇幻第二幕！