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丹皮是处于从人类向吸血鬼转变的过渡期的生物。它在空中飞翔，发挥出神奇的力量，食用从人类心底的黑暗中诞生的不定形黑芋和"Teneble"，以此来维系生命。它拥有无限长的生命，不是人的形态的生物。美国医学部中途退学的加布里埃勒，为了和在故乡佛罗伦萨认识的丹皮拉(K)一起生活，决定成为见生人的ニポーテ。但这不可能是无条件的，梵蒂冈派了一位神父来审查他的资质。这位神父被称为"Basilis"，是一位开朗而圆鼓鼓的中年男子，但偶尔在佛罗伦萨发生了几次强烈的旋风，K们也感受到了Teneble的气息……？